砂漠エルフの交易国家・シャンバラでの涸れた湖問題を英雄的に解決したユリウスに新たな難題が立ちはだかる！生まれ故郷のツワイク王国発の最悪の事態が起こっていた…失脚した第三王子アリアルフ・ツワイクが謀略を練っていたのだ！国をまたぐ一大事にユリウス達の打った手は…というか武闘派錬金術師の派手すぎる一手とは!?