人間ではない存在・テセラと人間離れした演者・カノン。2人の影響を受けて吉田は、バイオリンコンクールに出場することに。コンクールでは、想いを乗せた鈴木の演奏、鳴海のエンターテイメント性溢れる演奏、氷室の精確極まりない完璧な演奏を聴く。ライバルたちの素晴らしい音を知ったうえで吉田、舞台に上がる！！　コンクールの結果はいかに…。