「魔法使いになれるのは、魔法使いとして生まれた人間だけ」という絶対の掟がある中で、「ふつうの人」のココは、魔法使い・キーフリーの弟子になることを認められた。
自分の「杖」を買うために、３人の弟子たちといっしょに魔法使いの街を訪れたココは、奇妙な「仮面の魔法使い」によって、不思議な空間に招かれてしまう。そして、そこには巨鱗竜（ドラゴン）が－－!!

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